一、澳大利亞儲能市場現狀

電網基礎設施與儲能需求

澳大利亞國家電力市場（NEM）輸電網呈現狹長、低密度分布的特點，發電機組和負荷中心呈分散式分布。

五個州級輸電網絡通過互聯線連接，一旦互聯線發生跳閘，會對州級輸電網絡造成較大影響。

極端天氣如森林大火和風暴等越來越頻繁，威脅著電力系統穩定安全及各州電網之間的互聯。

促進新能源消納

澳大利亞總理提出到2050年實現凈零排放的目標。

短期內，澳洲電力系統需要1～2個小時的儲能固化可再生能源間歇性的容量和日內能量時移。

未來隨著更多火電站退役，4～12小時的中長時儲能將在更大的時間尺度中扮演能量時移的角色。

支撐用戶賬單管理

澳大利亞光照條件優越，用戶電價較高，催生了數萬套分布式光伏的安裝。

家用儲能配套建設以實現光伏電力自發自用帶來了應用機會。

二、澳大利亞儲能市場快速發展的驅動因素

電網基礎設施薄弱

輸電網狹長、低密度分布，互聯線跳閘風險高。

極端天氣頻繁，影響電力系統穩定。

可再生能源資源豐富

可再生能源裝機占比不斷提升，需要儲能固化間歇性能量。

未來火電站退役，中長時儲能需求增加。

用戶側高電價

高電價催生分布式光伏安裝，為家用儲能帶來應用機會。

儲能產品價格下降，進一步推動戶用儲能發展。

三、澳大利亞儲能市場特點

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截至2023年6月，澳大利亞電池儲能項目累計裝機規模達到1526兆瓦，同比增長85.64%。

2022～2023年，有704兆瓦的新增電池儲能進入市場，創歷史新高。

電價波動頻繁，電網規模儲能項目電能量收益占比提升

2021年以前，電池儲能總收入的80%以上來自于頻率控制輔助服務市場（FCAS）。

近兩年，電價波動頻繁，電池儲能在現貨市場中的套利空間加大。

2022年第三季度和2023年第三季度，電能量市場收益超過FCAS市場收益。

用戶側儲能市場持續增長

2024年前三季度，澳大利亞配套電池儲能的屋頂光伏新增項目數量達到18900個，同比增長15%。

新南威爾士州、維多利亞州新增配套電池儲能光伏裝機數量最多。

驅動因素包括電價上升、補貼政策、對供電安全的擔憂以及儲能產品價格的下降。

四、多元收益模式助力澳大利亞儲能市場發展

電網規模儲能項目收益

套利收益：通過現貨市場電價波動進行套利。

FCAS輔助服務收益：提供頻率控制等輔助服務。

電能量市場收益：隨著電價波動，電能量市場收益占比逐漸提升。

用戶側儲能收益

自發自用節省電費：通過家用儲能實現光伏電力自發自用，節省電費。

參與電網調度：部分用戶側儲能項目可以參與電網調度，獲得額外收益。

補貼政策：政府提供無息貸款、補貼等激勵政策，推動用戶側儲能發展。

五、澳大利亞儲能市場前景展望

規?；瘍δ苁袌隹臻g較小

根據預測，到2050年，澳大利亞國家電力市場預計需要44吉瓦/550吉瓦時的電力儲能（不包括用戶非VPP儲能）。

與國內2024年上半年新型儲能累計裝機規模相差不多，未來澳大利亞規?；瘍δ苁袌隹臻g不大。

儲能在電能量市場的套利空間有望增加

澳大利亞能源市場委員會（AEMC）發布了對《國家電力規則》的修訂草案，逐步提高市場價格上限和管理價格上限。

這些價格調整將降低停電風險，確保電力系統安全可靠，同時有望給儲能帶來更大的套利空間。

新的調頻輔助服務品種有望給儲能帶來新的收益來源

澳大利亞能源市場運營商推出了兩個新的調頻輔助服務市場：非?？焖俚摹跋蛏蠎陛o助服務市場”和“向下應急輔助服務市場”。

這些服務的引入將有助于保持未來電力系統的安全性和可靠性，為電池儲能等快速響應技術帶來新的收益。

慣量市場為儲能帶來新的商業模式

澳大利亞能源市場運營商和澳大利亞能源市場委員會正考慮引入慣性現貨市場。

構網型逆變器可以為電網提供合成慣性，有助于澳大利亞電力系統安全穩定運行。

慣量市場有望成為電池儲能的重要收益來源之一。

新的注冊身份將允許用戶側儲能聚合參與市場

澳大利亞能源市場運營商建立了聚合儲能系統（IESS），聚合系統可以選擇注冊為聚合調度一致性資源（ADC）。

ADC降低了電力系統調度難度，促進電力市場的競爭。

六、澳大利亞儲能發展對國內的借鑒與啟示

明確儲能參與電力市場的主體身份

澳大利亞儲能以發電商和用戶兩類身份在市場中注冊時，存在注冊流程冗長繁瑣、與其他市場參與者競爭不公平等問題。

深度研究儲能參與電力市場的身份屬性及不同身份屬性下儲能面臨的報價、調度、結算、費用收取等問題，避免市場主體之間存在不公平競爭。

盡快建立能夠反映電力稀缺屬性的現貨市場機制

儲能在澳大利亞電力市場中進行套利，價格波動能夠反映市場的電力供需關系。

設計存在時序和地點特性差別的電價機制，引導用戶用電行為與發電情況相匹配，并通過發現價格反映儲能等靈活性資源的市場價值。

適時考慮增加新的輔助服務品種

澳大利亞將輔助服務品種分類較詳細，為儲能選擇合適的品種提供服務創造了條件。

結合實際情況，探討快速調頻、爬坡、慣量支撐、備用等各類輔助服務品種的設立，細化調頻品種，為快速調節資源提供穩定的市場參與空間。

建立儲能服務的成本疏導機制

澳大利亞將儲能引入SIPS計劃，對儲能帶來的系統性成本與收益進行了測算和評估，并據此將成本疏導至受益主體。

評估新能源側強制或鼓勵配套的儲能設施以及參與輔助服務市場的儲能設施的系統性成本與收益，并將成本疏導至“引發者”或受益主體，提高政策的有效性和可持續性。

澳大利亞儲能市場在電網基礎設施薄弱、可再生能源資源豐富、用戶側高電價等多重因素的推動下呈現快速發展態勢。規模化電池儲能項目快速增加，電價波動頻繁使得電網規模儲能項目電能量收益占比提升。用戶側儲能市場持續增長，得益于強有力的激勵政策和儲能產品價格的下降。

未來，澳大利亞儲能市場將面臨規?；瘍δ苁袌隹臻g較小但套利空間有望增加、新的調頻輔助服務品種和慣量市場帶來新收益以及用戶側儲能聚合參與市場等機遇。借鑒澳大利亞儲能發展的經驗，明確儲能參與電力市場的主體身份、建立能夠反映電力稀缺屬性的現貨市場機制、適時考慮增加新的輔助服務品種以及建立儲能服務的成本疏導機制，推動國內儲能市場的健康發展。