市場消息稱,截至5月14日,寧德時代已獲得機構下單超500億美金,折合約3606.5億港元,剔除基石認購部分,已經超額認購30倍。若行使超額配售權和綠鞋機制,其募資總額有望達到410億港元,這將使其成為2025年全球募資規模最大的IPO。
此前,寧德時代表示,在扣除承銷傭金、費用及本公司就全球發售應付的估計開支后,按發售價每股263.00港元計算,并假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,本公司將收到全球發售募集資金凈額約30,717.9百萬港元。對于該募集資金的使用,約90%或27,646.1百萬港元將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設;約10%或3,071.8百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。
值得一提的是,寧德時代從2月11日遞交申請到5月20日上市僅用時3個多月,創下近年境外發行備案的最快紀錄。