5月12日,寧德時代披露發行階段董事會公告及刊登注冊招股書,宣布正式啟動國際配售簿記,預計于5月20日在香港聯交所主板掛牌并開始上市交易。
本次全球發售H股基礎發行股數約為117,894,500股,其中,初步安排香港公開發售8,842,100股,約占全球發售總數的7.5%;國際發售109,052,400 股,約占全球發售總數的92.5%。發售價將不高于263港元;每手100股H股,最多募資約310.06億港元。
據披露,參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA(科威特投資局)、高瓴資本、高毅資產、UBS(瑞銀)資管、Oaktree(橡樹資本)、Mirae(未來資產)、RBC、太保、泰康、博裕、景林等。
寧德時代表示,在扣除承銷傭金、費用及本公司就全球發售應付的估計開支后,按發售價每股263.00港元計算,并假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,本公司將收到全球發售募集資金凈額約30,717.9百萬港元。
對于該募集資金的使用,約90%或27,646.1百萬港元將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設;約10%或3,071.8百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。
值得一提的是,寧德時代從2月11日遞交申請到5月20日上市僅用時3個多月,創下近年境外發行備案的最快紀錄。
根據其業績報告顯示,2024年寧德時代全年實現營業收入3620.13億元,實現歸屬于母公司股東的凈利潤507.45億元,同比增長15.01%;2025年第一季度公司實現營業收入847.05億元,歸母凈利潤139.63億元,同比增長32.85%。