文/小陶

　　寫在德國總理安格拉·默克爾訪華前。中美歐印的光伏雙反戰正在如火如荼的進行著，網絡上幾乎是千篇一律一面倒的聲音，看上去整個光伏都要死掉一樣，實則不然。下面將從多方面來分析雙反的實際結果到底會如何。

　　一，雙反的來龍去脈

　　美國雙反

　　2011年10月18日，美國SolarWorld聯合另外6家并未公布身份的光伏企業向美有關部門提出申訴，要求對中國輸美光伏電池、組件等太陽能產品展開反傾銷和反補貼調查；

　　2011年11月9號，美國商務部決定，“雙反”正式立案；

　　2011年11月29日，中國英利、尚德、天合、阿特斯等14家光伏企業在北京舉行新聞發布會并發布聯合聲明，稱希望美國秉公執法；

　　2012年3月21日美國商務部公布懲罰性征收中國光伏企業“反補貼”稅初步裁定，中國光伏企業將被征收最低2.9%至最高4.73%的“反補貼”稅；

　　2012年5月18日，美國商務部又對原產于中國的光伏產品做出了“反傾銷”初裁決定。中國產光伏產品將被征收最低31.14%至最高249.96%的“反傾銷”稅。依此計算，累加后的“雙反”稅率合計達到最低34.04%至最高254.69%；

　　2012年5月24日，應對美國太陽能產品雙反調查新聞發布會在上海召開，英利，尚德，天合，阿特斯攜手亮相，并宣布成立光伏發電促進聯盟；

　　2012年10月終裁。

　　歐洲雙反

　　2012年7月24日德國Solarworld為代表的歐盟光伏電池產業，向歐盟委員會提起對華光伏電池的反傾銷申請。根據歐盟相關法規，歐盟將在45天內，即九月上旬給予答復。

　　印度雙反

        已有苗頭。

　　中國雙反

　　2012年7月20日，中國商務部40號和41號文對美韓多晶硅企業進行雙反調查。

　　2012年8月17日，江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽中硅高科技、重慶大全新能源、江蘇中能硅業聯合向商務部遞交申請，要求對歐盟多晶硅實行“雙反”調查。

　　小結

　　雙反的大背景是全球光伏產能嚴重過剩的情況下發生的。美歐的雙反都是Solarworld起的頭，國內反制是GCL，LDK，洛陽中硅，大全為首。

 

　　二，到底有沒有傾銷

　　1994年關貿總協定第6條的協議規定，如果在正常的貿易過程中，一項產品從一國出口到另一國，該產品的出口價格低于在其本國內消費的相同產品的可比價格，低于成本價格將其商品拋售到另一國（地區）市場的行為，則該產品將被認為是傾銷。

　　其構成要素：

　　（1）產品以低于正常價值或公平價值的價格銷售；

　　（2）這種低價銷售的行為給進口國產業造成損害，包括實質性損害、實質性威脅和實質性阻礙；

　　（3）損害是由低價銷售造成的，二者之間存在因果關系。

        毫無疑問，中國大部份晶硅組件，對外是有傾銷的。如果不傾銷，財務報表上怎么會出現的虧損。

　　三，到底全球的光伏市場是個什么樣的市場

　　目前，2011年全球總發電量約為22萬億度，而全球累積的光伏裝機已達到了69GW。年發電量可過800億度，其實占比并不大。

2011年全球主要地區的發電量，單位，10億度，數據來自BP

 2011年歐亞大陸主要地區的發電量，單位，10億度，數據來自BP

　　而截止到2012年8月份，德國的累積約為30GW，意大利約為15GW，如果以1GW年發電12億度計，分別為360億度和180億度，已能提供其國家5％以上的年用電量，其白天的瞬時最大發電量占到了電網總用電量的1/4，成為重要的電力替代能源。在儲能電站未有突破，電網結構無重大升級的前提下，已進入了市場瓶頸。后續的裝機量早已不樂觀。如果不是有著整個歐洲強大電網的支撐，早崩潰了。

　　中美歐三個地區的年用電相差不大，歐洲去年累積裝機51GW。2012年的光伏年發電量肯定將超歐洲年用電量的1％以上。而中美兩國去年加起來的累積裝機不足10GW。處于市場爆發的前夜。

 

　　四，假若沒有雙反

　　假若沒有雙反，中國組件商可以以75美分/W的價格將組件出口到美國的開發商手中，并且有25％的毛利。可有了雙反，中國只能以60美分/W的價格出口到美國開發商手中，扣掉稅后，美國開發商到手價格卻是80美分/W，而美國第一太陽能的平均成本是72美分/W，中國組件基本上沒有了什么競爭力。

　　假若沒有雙反，中國的組件幾乎可以完全占領整個歐洲市場。

　　五，雙反后的國內市場利弊如何

　?。?）對中國而言，雙反戰利大于弊。

　　目前10000噸多晶硅已對應到了2GW的終端組件，并有逐月上升的趨勢，未來幾年將到2.5GW，3GW，甚至于更高。全球硅料四大金剛的年產能已到了22萬噸/年，其手中在建緩建的硅料產能也有近20萬噸/年。國外有一定競爭力的企業REC，MEMC，國內的如瑞能，大全，特變的生產成本都將降到20美元/KG左右的水平。

　　而未來一兩年的市場需求是難以突破50GW的。那么硅料的過剩將是決定性的。中國已投產的硅料企業有43家，第一批準入的有20家，如果是自由貿易，價格戰任由其打下去，100GW/年以內的市場規模，能活下來的中國硅料企業不會超過三家。

　　如果美歐對華電池組件不雙反，中國的硅料企業對美歐韓的雙反是難以得到下游的支持。最終能否立案，估計很懸。

　　美歐對華雙反，上游硅料企業恰有借口提出對外硅料雙反。并且已得到相當部份下游企業的支持。一旦國外的硅料進不來，國內的幾個大的硅料廠將會活過來。

　　目前中國對外稱，明年硅料的成本會有重大革命性的突破，如果真的將能耗降到30度/KG，對外雙反，利潤增厚，不對外雙反，也不會虧本。

　　不論最終結果如何。中國寡頭壟斷很快會出現。

　　（2）對國內薄膜光伏企業，雙反戰利大于弊。

　　目前由于晶硅組件的超高性價比，各類型薄膜組件的生存空間被壓到極限，而目前美雙反的只有中國的晶硅組件。短時間內來看薄膜或可有一線生機，增加生存的機會。

　?。?）對國內系統廠商而言，雙反戰利大于弊。

　　2012年，原本計劃的中國光伏并網電價1元/度，應該是要在本年度下調的，為應對美歐雙反擴大國內市場，從各方的消息來看此價格會維持到2014年。那么在現行的價格體系下系統開發商是有高利潤可圖的。

　　中國政府的救市組合拳很快會出手，2015年的國內累積裝機由21GW再次看高到40GW以上。

　?。?）對所謂的優質的電池組件廠商而言，雙反戰利大于弊。

　　不言而喻，洗牌的好機會，有利于做大做強做到寡頭壟斷。目前所謂的優質的電池組件廠商正聯手銀行做局對中小光伏企業限貸，加速洗牌。

　　（5）對沒有競爭力的中小企業而言，雙反戰也是利大于弊。

　　沒有競爭力的中小企業本來就會消失在歷史的長河中，只不過雙反加速了這個過程而已。

　　總的來說，2012年全球準備了約60-70GW的各類型光伏產能。未來幾年光伏要想再有跨躍式的發展，絕不可能是在組件價格60美分/W或4.5元/W，主流組件的轉換效率15％，系統成本8-10元/W的前提下完成，價格還要降，要降到能給儲能電站留出位置。

　　沒有雙反那是溫水煮青蛙，有了雙反那是快刀斬亂麻。光伏行業不會死，死的只可能是企業。坐等九十月份的最終結果。